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#4 Tipps für effektive Teamarbeit mit combit CRM

17. April 2020 | CRM Homeoffice

Teamarbeit im Homeoffice ist eine spezielle Herausforderung. Wir zeigen Ihnen mit vier einfachen Tipps, wie Sie mit combit CRM effektiv zusammenarbeiten, Informationen austauschen und dabei alles im Blick behalten.

1. Mit einem Kanban Board die Arbeitsschritte sichtbar machen

Mit dem Kanban Board behalten Sie im Team den Überblick, wer gerade welche Aufgabe erledigt, welchen Status diese hat und welche Aufgaben noch zu erledigen sind. Diese Arbeitsweise stammt ursprünglich aus dem Qualitätsmanagement des japanischen Automobilherstellers Toyota. Bei Toyotas Lean Management Ansatz steht Effizienz im Vordergrund. Mit combit CRM können Sie Verkaufschancen und Beschwerden nach diesem System darstellen.

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  • Öffnen Sie eine der beiden Ansichten Verkaufschancen oder Beschwerden.
  • Im Menüband wählen Sie im Reiter Start unter Ansicht nun Info-Board aus.

Dort legen Sie Datensätze nach Ihren individuellen Anforderungen an. Die Verkaufschance oder Beschwerde können Sie per Drag & Drop Teammitgliedern zuweisen. So durchlaufen diese einen systematisierten und effizienten Bearbeitungsprozess.

Durch die Visualisierung der Aufgaben in Echtzeit entsteht eine hohe Transparenz. Zuordnung und Status sind stets sichtbar. Im Vertretungsfall kann zudem schnell reagiert werden. Das wirkt sich positiv auf die Kommunikation in Ihrem Team aus.

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2. Informationen ohne Umwege im Team teilen

Sie möchten einfach und unkompliziert Informationen im Team mit einer oder mehreren Personen teilen? Kein Problem. Alle Datensätze in combit CRM können als Verweis geteilt werden.

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Im Menüband Start wählen Sie Verweis > Teilen.

Sie erkennen die Teilen-Funktion stets am blauen Share-Icon. So lassen sich etwa auch Zielgruppen, die Sie mit dem Filter-Assistent erstellt haben, einfach weitergeben.

Geteilter Filter

Auch das Filterergebnis selbst kann geteilt werden.

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Im Menüband Start wählen Sie Filter erstellen > Aktuell gefilterte Datensätze teilen.

Sofortberichte lassen sich direkt im Team teilen oder per Klick in alle gängigen Formate exportieren. Sie möchten Ihre Berichte automatisiert versenden? Sprechen Sie uns gerne an!

3. Für Termine optimal vorbereitet sein

Auch im Homeoffice finden Termine mit Kunden und Kollegen statt. Diese lassen sich mit combit CRM im Handumdrehen planen. Welchen Vorteil bringt Ihnen der Kalender in Ihrem CRM System gegenüber einer anderen Groupware? Sie können direkt Kundendatensätze, Verkaufschancen oder Aktionen mit dem Termin verknüpfen. Die Kollegen, die den Termin erhalten, können unmittelbar auf die Informationen zugreifen und sind optimal vorbereitet.

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  • Sie legen in der Ansicht Termine/Aufgaben einen neuen Termin an.
  • Sie fügen Ihre Kollegen als Teilnehmer hinzu.
  • Im Reiter Verknüpfungen hinterlegen Sie zugehörige Datensätze für den direkten Zugriff.
Gruppentermin
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Tipp für spontane Meetings unter Kollegen: Schauen Sie kurz, wer aktiv ist.
Im Menüband unter Fenster > Anzeigen können Sie aktive Benutzer einblenden.

4. Überblick und Klarheit schaffen

Erleichtern Sie die Teamarbeit durch kompakt dargestellte Informationen. Diese Aufgabe nimmt Ihnen combit CRM mit der Info-Zentrale ab. Auf dem klassischen Dashboard behalten Sie den Gesamtüberblick über Termine, Aufgaben, Verkaufsprozesse und vieles mehr.

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Um die Info-Zentrale zu öffnen, klicken Sie auf den Eintrag in der Navigation oder wählen Fenster > Info-Zentrale.

Die Besonderheit für Teams: Im Follow-Up Management bei Aktivitäten kann bei noch offenen Aktivitäten eine Wiedervorlage für ein Teammitglied gesetzt werden. So arbeiten Sie optimal zusammen und es geht garantiert keine Wiedervorlage unter.

Followup

Jedes Teammitglied sieht sofort die ihm zugewiesenen Aktivitäten in seiner Info-Zentrale.

Infozentrale
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Tipp für den optimalen Überblick: Haben Sie Teammitgliedern Aktivitäten zugewiesen? Über Standard-Filter wie „Alle von mir delegierten Aktivitäten“ oder „Von mir delegierte & offene Aktivitäten“ können Sie jederzeit nachsehen, wie der aktuelle Stand ist.

Wir sind für Sie da und unterstützen Sie bei der Verbesserung Ihrer Teamarbeit.
Sprechen Sie uns an: +49 (0) 7153 90 60 10 oder
service@combit.net