FAQ zu combit CRM

combit CRM passt besonders zu Unternehmen, die ihre CRM-Software an eigene Prozesse anpassen möchten.

Die CRM-Plattform wird branchen- und größenunabhängig eingesetzt. Vom Mittelstand mit wenigen Arbeitsplätzen bis zu Organisationen mit mehreren hundert Anwender:innen.

Ob combit CRM für Sie passt, wird im Vorabgespräch mit unseren technischen Berater:innen geklärt.

combit CRM steht für 45 Tage in zwei kostenfreien Testvarianten zur Verfügung.

Die Browser-Variante läuft ohne Installation und ermöglicht einen direkten ersten Eindruck.
Die Windows-Vollversion läuft auf Ihrem Windows-Rechner und eignet sich für eine fundierte Evaluierung mit eigenen Daten.

combit CRM kostet je nach Edition und Bereitstellungsform unterschiedlich.

On-Premises/Self-Hosted: ab 135 Euro pro Monat inklusive fünf Benutzer:innen; weitere Lizenz ab 22 Euro pro Monat.

combit Private-Cloud: ab 350 Euro pro Monat inklusive fünf Benutzer:innen; weitere Lizenz ab 70 Euro pro Monat.

Die genannten Beträge sind Nettopreise und beziehen sich auf die Basic-Edition. Optional kommen Kosten für Customizing und Support hinzu.

Die vollständige Übersicht finden Sie unter Editionen und Preise.

combit CRM arbeitet mit einem Named-User-Lizenzmodell: Pro namentlich eingetragener Person wird eine Lizenz reserviert.

Jedes Benutzerkonto ist auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig angemeldet, beispielsweise auf PC und Smartphone. Meldet sich ein:e Anwender:in auf einem dritten Gerät an, wird die älteste Sitzung automatisch beendet. Lizenzen sind jederzeit ergänzbar, wenn das Team wächst.

Die passende Bereitstellungsform von combit CRM hängt davon ab, wer Betrieb, Wartung und Infrastruktur verantworten soll.

On-Premises: Betrieb in der eigenen IT-Infrastruktur; geeignet bei eigener IT und hohem Bedarf an direkter Kontrolle.

Self-Hosted: Betrieb bei einem selbst gewählten Hosting-Anbieter; geeignet bei bestehenden Hosting-Strukturen oder besonderen Vorgaben.

combit Private-Cloud: Betrieb durch combit mit Hosting in Deutschland; geeignet, wenn keine eigene Infrastruktur betrieben werden soll.

Ein späterer Wechsel zwischen den Bereitstellungsformen ist möglich.

combit entwickelt CRM-Software seit über drei Jahrzehnten in Konstanz.

Das Unternehmen wurde 1989 gegründet. Der Vorgänger combit address manager kam 1992 auf den Markt und gehörte zu den Pionieren der professionellen Adressverwaltung im deutschsprachigen Raum. Die erste Version des heutigen combit CRM erschien 2004 und wird seitdem kontinuierlich weiterentwickelt.

Die Einführung von combit CRM wird in klaren Projektphasen begleitet.

Der Anteil der Eigenleistung ist frei wählbar. Unternehmen können Aufgaben selbst übernehmen oder an combit beziehungsweise einen zertifizierten Solution-Partner übergeben.

combit CRM ist auf Anpassung durch die Anwenderorganisation ausgelegt.

Sie definieren die Datenbankstruktur, gestalten Eingabemasken über den integrierten Designer, legen neue Felder an, benennen vorhandene um und vergeben rollenspezifische Profile, auch im laufenden Betrieb.

Anleitungen für gängige Anpassungen liefern die combit CRM-Tutorials.

Anpassungen und Automatisierungen an combit CRM übernimmt entweder das combit-eigene CRM-Projektteam oder einer der zertifizierten combit Solution-Partner.

Empfehlenswert ist in jedem Fall, frühzeitig ein bis zwei Personen aus dem eigenen Team als Key-User zu benennen und schrittweise mit den erweiterten Funktionen vertraut zu machen. Das sichert dauerhafte Anpassungsfähigkeit, ohne für jede Änderung externe Ressourcen einplanen zu müssen.

Bestehende Daten werden mit einem zweistufigen Migrationstool strukturiert in combit CRM übernommen.

Analyse: Der vorhandene Datenbestand wird geprüft und vollständig erfasst. Dabei lassen sich Dubletten, fehlerhafte Anschriften und zusammenzuführende Datensätze erkennen.

Migration: Auf Basis der Analyse entsteht ein anpassbarer Migrationsvorschlag. Der Plan wird getestet und freigegeben, bevor die Echtdaten übernommen werden.

combit CRM ermöglicht jederzeit den vollständigen Export Ihrer Daten.

Ohne Einschränkungen, ohne Mehrkosten und in vielen gängigen Formaten. Sie exportieren Datensätze, Auswertungen und Berichte unter anderem nach Excel, CSV, PDF, Word und HTML.

combit unterstützt die Einarbeitung auf mehreren Ebenen.

Während der Softwareeinführung arbeiten Ihre Key-User direkt mit unseren Project Managern zusammen und bauen so produktives Anwendungswissen auf. Für die Einarbeitung weiterer Kolleg:innen empfehlen wir ein combit CRM mit praxisnahen Übungen.

combit CRM ist über drei Wege plattformunabhängig mobil nutzbar:

App für Tablet und Smartphone (iOS und Android) für den Zugriff von unterwegs

App für PC und Mac für die Arbeit am Desktop unabhängig vom Betriebssystem

Remotedesktop für PC und Notebook für den Vollzugriff auf die Windows-Version

combit CRM ist auf DSGVO-konforme Geschäftsprozesse ausgelegt und unterstützt Ihre Datenschutzanforderungen aktiv.

So lassen sich z. B. Auskunfts-, Lösch- und Berichtigungsrechte strukturiert abbilden, Einwilligungen pro Kontakt dokumentieren, personenbezogene Daten gezielt sperren oder löschen.

combit CRM importiert Excel-Dateien über den integrierten Import-Assistenten.

Neben Excel unterstützt der Assistent CSV, Textdateien und weitere strukturierte Formate.

combit CRM bindet Microsoft Office an unterschiedlichen Stellen an.

Outlook für E-Mail, Termine und Aufgaben, Word für Dokumenterstellung aus CRM-Daten sowie Excel für Import und Export.

combit CRM bindet ERP- und Warenwirtschaftssysteme über offene Schnittstellen direkt und ohne Middleware an.

Zertifizierte combit Solution-Partner bieten sowohl eigene ERP-Lösungen mit nativer Integration als auch bewährte Schnittstellen zu verbreiteten Drittsystemen.

combit CRM integriert die gängigen E-Mail-Marketing-Plattformen direkt: Inxmail, CleverReach, Mailchimp und Brevo.

Die Schnittstelle ist offen: Sie können auch selbst E-Mail-Tools anbinden.

E-Mails versenden Sie direkt aus combit CRM oder über die angebundenen E-Mail-Clients Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird und Tobit Software.

Für Telefonie unterstützt combit CRM die TAPI-Schnittstelle und ist damit mit zahlreichen verbreiteten Telefonanlagen kompatibel.

combit CRM skaliert reibungslos in mehreren Dimensionen: Benutzerzahl, Datenmenge und Edition.

Zusätzliche Lizenzen werden jederzeit ergänzt, wenn das Team wächst.
Die Datenmenge ist nicht begrenzt und verursacht keine Mehrkosten.
Auch die Edition lässt sich nachträglich erweitern: Wer mit Basic startet und später mehr Tabellen oder Funktionen benötigt, wechselt zu Professional oder Enterprise, ohne Daten oder Anpassungen zu verlieren.

combit CRM enthält ein vollständig integriertes Auswertungs- und Reporting-System auf Basis von List & Label, dem hauseigenen Reporting-Standard von combit.

Damit erstellen Sie Listen, Berichte, Diagramme, Etiketten, Karteikarten und Dashboards. Diese sind frei gestaltbar und benötigen keine Drittsoftware. Auswertungen geben Sie als PDF, Excel, Word, HTML, XML, u. v. m. oder als Druckausgabe aus. Dashboards lassen sich rollenspezifisch zuordnen, sodass Vertrieb, Service und Geschäftsleitung jeweils die für sie relevanten Kennzahlen sehen.

combit CRM setzt als Datenbankserver Microsoft SQL Server oder PostgreSQL voraus.

Welche Versionen aktuell unterstützt werden, finden in den Technischen Details.

combit CRM bindet zentrale Werkzeuge des Geschäftsalltags an.

Microsoft Office: Outlook, Word und Excel
Dokumentenmanagement: ELO professional, DocuWare und weitere DMS-Systeme
E-Mail und Groupware: Outlook, Thunderbird und Tobit Software
E-Mail-Marketing: Inxmail, CleverReach, Mailchimp und Brevo
Telefonie: TAPI-fähige Telefonanlagen
REST-API: programmgesteuerter Zugriff für eigene Integrationen Die vollständige Übersicht finden Sie

Eine vollständige Übersicht finden Sie unter Anbindungen & Schnittstellen.

Die Systemvoraussetzungen von combit CRM hängen von Bereitstellungsform und Zugriffsart ab.

Die genauen Systemvoraussetzungen finden Sie in den Technischen Details.

Das Softwareabonnement von combit CRM hat eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten.

Nach Ablauf dieser Zeit ist eine monatliche Kündigung möglich.

Detaillierte vertragliche Konditionen finden Sie unter Editionen und Preise.

combit CRM verbindet hohe Anpassbarkeit mit langfristiger Updatefähigkeit und Datensouveränität.

Sofort einsatzbereit: Sie erhalten eine frei anpassbare Lösung, mit der Sie direkt starten können.

Anpassbar und updatefähig: Datenbankstruktur, Masken und Workflows bleiben trotz Individualisierung updatefähig

Made & supported in Germany: Entwicklung in Konstanz am Bodensee, Support über das combit-Team, keine Callcenter oder externen Hotlines.

Flexible Bereitstellung: On-Premises, Self-Hosted oder combit Private-Cloud mit Hosting in Deutschland

Skalierbare Datenbasis: wachsende Datenmengen ohne volumenabhängige Zusatzkosten

Eine Notebooklizenz wird benötigt, wenn combit CRM offline auf einem Notebook genutzt werden soll, typischerweise im Außendienst ohne stabile Internetverbindung.

Es handelt sich um eine Sonderlizenz, die ausschließlich in Verbindung mit einer regulären combit CRM-Lizenz gültig ist.

Tabellen (in combit CRM auch Ansichten genannt) sind die thematischen Datenbereiche der Software.

Sie entsprechen funktional den registerförmigen Datenblättern in Microsoft Excel.
Jede Ansicht bündelt die Daten zu einem Themenfeld wie Firmen, Kontakte, Aktivitäten oder Verkaufschancen. Über zusätzliche Ansichten lassen sich beliebige weitere Bereiche abbilden.

Die Anzahl unterscheidet sich nach Edition:

Basic Edition: 25 Ansichten
Professional Edition: 150 Ansichten
Enterprise Edition: unbegrenzt

Ihre Daten inklusive Sicherungen liegen ausschließlich in einem deutschen Rechenzentrum. Wir sind TERRA Cloud Partner der WORTMANN AG.

Am Unternehmenssitz der WORTMANN AG in Hüllhorst (Nordrhein-Westfalen) wird die combit Private-Cloud unter höchsten Sicherheitsstandards für Sie gehostet. WORTMANN ist ISO/IEC 27001:2022 zertifiziert und bedient als Hersteller, Distributor und Cloud-Service-Anbieter mit mehr als 670 Mitarbeitern über 15.000 Fachhändler und Systemhäuser.

Erfahren Sie mehr zu Sicherheit und Datenschutz im WORTMANN Rechenzentrum.

Das combit-Team kümmert sich um Ihre Backups.

Für die letzten vier Wochen kann auf eine tägliche Sicherung und für das letzte Jahr auf eine monatliche Sicherung zurück­gegriffen werden. Sie müssen selbst keine Daten­sicherung durch­führen. Benötigen Sie weitere Wiederherstellungspunkte? Sprechen Sie uns an.

Ihr combit CRM wird von uns mit einer für Sie dedizierten Microsoft SQL Server 2022-Instanz betrieben.

Bei bis zu 20 Benutzer:innen handelt es sich um die Express-Edition, darüber um die Standard-Edition. Für die Express-Edition gilt: 1 Prozessor bis zu 4 Kerne, max. 2 GB Arbeitsspeicher, max. Datenbankgröße 10 GB (Hinweis zu eingebetteten Dokumenten & Grafiken), kein SQL Server Agent verfügbar. Es ist möglich auch bei weniger als 20 Benutzer:innen die Standard-Edition zu nutzen, sprechen Sie uns an.

Sie empfangen E-Mails mit Ihrem Microsoft Outlook 365 und Ihrem Exchange Online-Server in der combit Private-Cloud.

Die Ablage der E-Mails ist über das combit CRM Outlook Add-In möglich. Sie versenden wahlweise direkt über Outlook oder Ihren hinterlegten SMTP-Server.

Sie haben in der combit Private-Cloud uneingeschränkten Zugriff auf die combit CRM-Benutzerverwaltung und können Berechtigungen jederzeit anpassen.

Zusätzliche combit Private-Cloud-Zugänge müssen von unserem Team angelegt werden. Bei einer gleichzeitigen Erweiterung Ihres Lizenzumfangs ist dies kostenlos. In allen anderen Fällen erheben wir eine Servicegebühr.

Ja, auf Wunsch können wir Ihre eigenen Applikationen in der combit Private-Cloud mitinstallieren.

Voraussetzung ist, dass diese Applikationen terminalserverfähig sind und Sie für dieses Szenario eine gültige Lizenz dieser Software besitzen. Dabei handelt es sich um eine Zusatzleistung, die nach Aufwand abgerechnet wird.

Die Anbindung einer eigenen Telefonanlage an die combit Private-Cloud ist grundsätzlich möglich, hängt aber von mehreren Faktoren des Telefonsystems ab.

Da diese sehr verschieden sind, empfehlen wir eine individuelle Beratung.

Sie können ganz einfach Ihre bisherigen Microsoft Office-Lizenzen auch in der combit Private-Cloud weiternutzen.

Voraussetzung ist, dass Sie eine der folgenden Microsoft Office-Editionen im Einsatz haben:

• Office 365 Enterprise E3 oder E5
• Microsoft 365 Apps for Enterprise
• Microsoft 365 Business Premium
• Microsoft 365 Enterprise E3 oder E5

Bei anderen Editionen müssen Sie diese entsprechend upgraden.

Wir richten Ihre Private-Cloud so schnell wie möglich ein – innerhalb weniger Werktage.

Sie starten direkt und vermeiden längere Vorlaufzeiten, da Hardware-Anschaffung, Installation, Datenbankeinrichtung und Server-Konfiguration entfallen.

Sie erhalten nach Kündigung der combit Private-Cloud eine ZIP-Datei mit Ihrer Datenbanksicherung sowie alle weiteren Dateien.

Für die Bereitstellung der Daten erheben wir eine Servicegebühr.