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Von Excel zu combit CRM

Für alle, die mit Excel im Kundenbeziehungsmanagement nicht mehr weiterkommen.
Wechseln Sie zu combit CRM und profitieren Sie von zahlreichen Gemeinsamkeiten und kraftvollen neuen Möglichkeiten.

Umstieg leicht gemacht – Gemeinsamkeiten

Ihre Anwender:­innen finden sich in combit CRM schnell zurecht. Durch die zahlreichen Gemein­sam­keiten in Benutzer­oberfläche und Funk­tionen sparen Sie Schulungs­aufwand und die Soft­ware ist schnell beliebt. Vergleichen Sie die Gemein­sam­keiten.

Excel

(Tabellen-)Blätter

Excel Tabellenblaetter

combit CRM

 

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Menüband

Excel Menueband

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Sortierung

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Ex- und Import von/in Excel-Formate

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Excel VBA (Visual Basic for Applications)

Excel VBA

Automatisierungen

combit CRM Automatisierungen

Blattschutz

Excel Blattschutz

Benutzerverwaltung

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Diagramme

Excel Diagramme

Integriertes Reporting

combit CRM integriertes Reporting

Für kraftvolle neue Möglichkeiten – Excel durch CRM ersetzen

Holen Sie das Beste aus Ihren vorhandenen Excel-Tabellen raus und arbeiten Sie produktiver mit combit CRM.

Gleichzeitig arbeiten

Keine Lust mehr darauf zu warten, bis der/die Kolleg:in mit der Bearbeitung der Excel-Tabelle fertig ist? Wieder geärgert, dass der/die Kolleg:in die Excel-Tabelle noch geöffnet hat, obwohl Sie dringend etwas eintragen möchten? Mit combit CRM arbeiten Sie gleichzeitig und effektiv.

Immer wissen, wer was wann bearbeitet

In combit CRM werden Arbeitsschritte und Kontakte automatisch protokolliert. So entsteht eine ganzheitliche und übersichtliche Historie zu allen Leads, Kund:innen, Lieferant:innen und allen anderen Beteiligten, mit denen Sie Beziehungen pflegen. Daten sind somit immer auf dem neuesten Stand. Auch eine Vertretung wird durch die Transparenz sehr leicht.

Den vollen Überblick behalten

Vorweg: In Microsoft Excel bearbeiten Sie Zeilen und Zellen mit Daten direkt. Genau das machen Sie mit combit CRM in der Tabellenansicht auch. Doch Tabellen bekommen oft immer mehr Spalten – alles wächst und wächst und wächst. Und irgendwann wird es unübersichtlich, weil Sie in Excel horizontal scrollen müssen, um an eine gewünschte Information zu kommen. In combit CRM klicken Sie einfach doppelt auf eine Zelle und gelangen in die Detailansicht (Eingabemaske) , in der Sie die Daten aus den Spalten übersichtlich angeordnet sehen. Die Maske ist für Sie frei gestaltbar und sie haben sofort den vollen Überblick.

 

Zugriff und Bearbeitung zentral regeln

Mit combit CRM haben Sie die volle Kontrolle darüber, wer welche Tabellen und Daten sehen, ändern oder löschen kann. Einen Blattschutz wie in Excel benötigen Sie nicht mehr, da sie die Zugriffsrechte zentral für alle Benutzer:innen verwalten. Der Gefahr, dass eine mühsam erstellte Tabelle kaputtgeht, besteht nicht mehr.

Starke Import- und Export-Funktionen nutzen

Sie legen bequem in der Benutzeroberfläche fest, welche Daten Sie in welchem Format (Excel, PDF, CSV,…) automatisch importieren oder exportieren lassen möchten. Auf Wunsch unterstützen wir Sie dabei diese Schritte zu automatisieren.

Intuitiv filtern, Filter speichern und teilen

Mit dem Direktfilter sparen Sie Zeit. Neue und gelegentliche Anwender:innen filtern intuitiv und erfolgreich – wie sie es von Excel gewohnt sind. Mit dem Direktfilter sehen Sie Ihr Suchergebnis sofort und können es schrittweise weiter präzisieren. Umfangreiche Filter müssen Sie nicht jedes Mal neu machen. Sie speichern und teilen Filter mit Ihren Kolleg:innen.

Mit sauberen Daten arbeiten

Weg vom Daten-Chaos. Mit den Eingaberegeln legen Sie fest, was in welche Tabellenspalte gehört und was nicht. So gibt es beispielsweise garantiert keine fehlerhaften eMail-Adressen mehr. Adressen eingeben ist jetzt nicht nur schnell erledigt, sondern auch sicher: Der Adresseingabe-Assistent unterstützt Sie dabei, mit Hilfe von auf OpenStreetMap basierenden Geo-Daten, korrekte Adressen für die Länder D-A-CH-LI-LU einzugeben. Beispiele: Bundesland zur Postleitzahl ergänzen, geografisch für eine Veranstaltung im Umkreis filtern, eine geeignete Route für Kundenbesuche festlegen.

Von Dubletten befreien

Dubletten kosten Zeit, Geld und Nerven. combit CRM erkennt diese nach Ihren vorgegebenen Kriterien und führt die Daten planvoll, strukturiert und nachvollziehbar zusammen. Das Programm macht Ihnen einen Vorschlag, wie man die beiden Datenzeilen zusammenführen könnte. Sie entscheiden, was passiert und wie Sie mit welchem Konflikt umgehen möchten.

Übersichtliche und aussagekräftige Auswertungen erstellen

Mit combit CRM werten Sie Ihre Daten aus und nutzen vielfältige Visualisierungsmöglichkeiten. Zahlreiche Diagramm-Typen, die Sie in Excel nutzen, stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung.
Ihr Vorteil: Sie gestalten individuelle Berichte z.B. direkt auf einer DIN A4 Vorlage und aktualisieren per Klick. Berichte geben Sie in allen gängigen Formaten aus, drucken diese oder versenden sie direkt per eMail.

Relationen selbst bestimmen

Arbeiten Sie mit verknüpften Excel-Tabellen? Mit combit CRM finden die Bezüge zueinander. Sie setzen Daten aus verschiedenen Blättern (wir nennen diese Ansichten) in Relation und auch optisch in der Benutzeroberfläche richtig in Beziehung.

Aufgaben, Termine, eMails und Anrufe zentralisieren

Ihre Tabellen stehen weiterhin im Mittelpunkt. Rundum nutzen Sie Erinnerungen, Aufgaben, Termine, eMails und Anrufe zentralisiert aus combit CRM.

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