CRM-Prozesse automatisieren
mit dem E-Mail-Autopilot Workflow-Designer
Mit wenigen Klicks konfigurieren Sie selbst Workflows und automatisieren Aufgaben.
Der E-Mail-Autopilot Workflow-Designer von combit CRM unterstützt Sie dabei.
Sie sparen Zeit und vermeiden Fehler.
Zeitfressende Routinen im Alltag
Jeden Tag müssen manuelle Routinetätigkeiten bewältigt werden. Dazu gehört viel Standardkommunikation, etwa Kontakt- und Serviceanfragen oder Veranstaltungs- und Newsletteranmeldungen. Sie übertragen dabei Daten aus einer E-Mail in Ihre CRM-Software und verarbeiten sie dort. Ohne CRM-Automatisierungen erfolgen diese Schritte auch bei Standard-E-Mails per Copy & Paste und in Handarbeit. Das kostet nicht nur Zeit und Nerven, sondern birgt auch die Gefahr, dass Daten vergessen oder fehlerhaft bearbeitet werden.
Der E-Mail-Autopilot Workflow-Designer nimmt Ihnen Arbeit ab
CRM-Automatisierungen sind nicht kompliziert. Sie richten Ihre Workflows mit dem Workflow-Designer auch ohne Programmierkenntnisse per Klick direkt in der Benutzeroberfläche von combit CRM ein.
Alle Daten aus
- Transaktions-E-Mails,
- Service-E-Mails und
- Standard-E-Mails,
die in einem E-Mail-Postfach ankommen, werden automatisch für Sie verarbeitet. Die Daten aus dem E-Mail-Text werden gelesen und entsprechend Ihres vorab definierten Workflows in combit CRM abgearbeitet.
Soll ein Kontakt angelegt, eine Antwort gesendet oder ein Kollege informiert werden? Der E-Mail-Autopilot nimmt Ihnen diese Arbeiten ab und sorgt für einen entspannten Alltag.
So starten Sie…
… wenn Sie combit CRM bereits im Einsatz haben: Wir klären Ihre Anforderungen und besprechen, wie Sie den Workflow-Designer in Ihr bestehendes System integrieren.
… wenn Sie combit CRM entdecken möchten: Erfahren Sie in einem Gespräch, welche Probleme combit CRM und der Workflow-Designer für Sie lösen. Wir begleiten Sie beim Testen der Software und klären Ihre Fragen direkt.
Fabian Krause
Project Manager combit CRM
+49 7531 9060-35
Ihre Vorteile durch den Workflow-Designer
Workflows per Klick selbst konfigurieren und unabhängig arbeitenDirekt in der Oberfläche von combit CRM festlegen, ohne eigenen CodeWorkflows sind transparent und für alle Benutzer:innen nachvollziehbar Änderungen jederzeit flexibel und selbstbestimmt umsetzen
Beispiel
Eventanmeldung durch den
E-Mail-Autopilot
Anmeldung über ein Web-Formular
Transaktions-E-Mail wird an Postfach gesendet
Autopilot liest den Inhalt der E-Mail
Kontakt wird mit Inhalt der E-Mail in combit CRM angelegt
Bestätigungs-E-Mail wird an Kontakt versendet
Kontakt wird einem Event als Teilnehmer:in zugeordnet, Rechnung und Eintrittskarte werden erstellt – FERTIG!
Das ist der E-Mail-Autopilot Workflow-Designer
Beispiel Eventanmeldung
Sie legen fest, welche Daten aus der Transaktions-E-Mail ausgelesen werden sollen.
Anschließend vergeben Sie die Aufgaben, die der E-Mail-Autopilot ausführen soll.
Sie ordnen die Daten aus der Transaktions-E-Mail den Feldern in den Ansichten zu…
…und die erste Transaktions-E-Mail kann kommen.
Testen Sie combit CRM mit Beratung!
