CRM-Prozesse automatisieren
mit dem E-Mail-Autopilot Workflow-Designer

Mit wenigen Klicks konfigurieren Sie selbst Workflows und automatisieren Aufgaben.
Der E-Mail-Autopilot Workflow-Designer von combit CRM unterstützt Sie dabei.
Sie sparen Zeit und vermeiden Fehler.

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Zeitfressende Routinen im Alltag

Jeden Tag müssen manuelle Routinetätigkeiten bewältigt werden. Dazu gehört viel Standardkommunikation, etwa Kontakt- und Serviceanfragen oder Veranstaltungs- und Newsletteranmeldungen. Sie übertragen dabei Daten aus einer E-Mail in Ihre CRM-Software und verarbeiten sie dort. Ohne CRM-Automatisierungen erfolgen diese Schritte auch bei Standard-E-Mails per Copy & Paste und in Handarbeit. Das kostet nicht nur Zeit und Nerven, sondern birgt auch die Gefahr, dass Daten vergessen oder fehlerhaft bearbeitet werden.

Der E-Mail-Autopilot Workflow-Designer nimmt Ihnen Arbeit ab

CRM-Automatisierungen sind nicht kompliziert. Sie richten Ihre Workflows mit dem Workflow-Designer auch ohne Programmierkenntnisse per Klick direkt in der Benutzeroberfläche von combit CRM ein.

Alle Daten aus

  • Transaktions-E-Mails,
  • Service-E-Mails und
  • Standard-E-Mails,

die in einem E-Mail-Postfach ankommen, werden automatisch für Sie verarbeitet. Die Daten aus dem E-Mail-Text werden gelesen und entsprechend Ihres vorab definierten Workflows in combit CRM abgearbeitet.

Soll ein Kontakt angelegt, eine Antwort gesendet oder ein Kollege informiert werden? Der E-Mail-Autopilot nimmt Ihnen diese Arbeiten ab und sorgt für einen entspannten Alltag.

So starten Sie…

… wenn Sie combit CRM bereits im Einsatz haben: Wir klären Ihre Anforderungen und besprechen, wie Sie den Workflow-Designer in Ihr bestehendes System integrieren.

… wenn Sie combit CRM entdecken möchten: Erfahren Sie in einem Gespräch, welche Probleme combit CRM und der Workflow-Designer für Sie lösen. Wir begleiten Sie beim Testen der Software und klären Ihre Fragen direkt.

Fabian Krause
Project Manager combit CRM
  +49 7531 9060-35

Ihre Vorteile durch den Workflow-Designer

vorteil 1 workflow-designerWorkflows per Klick selbst konfigurieren und unabhängig arbeiten
vorteil 2 workflow-designerDirekt in der Oberfläche von combit CRM festlegen, ohne eigenen Code
vorteil 3 workflow-designerWorkflows sind transparent und für alle Benutzer:innen nachvollziehbar
vorteil 4 workflow-designer Änderungen jederzeit flexibel und selbstbestimmt umsetzen

Beispiel

Eventanmeldung durch den
E-Mail-Autopilot

Anmeldung über ein Web-Formular

Transaktions-E-Mail wird an Postfach gesendet

Autopilot liest den Inhalt der E-Mail

Kontakt wird mit Inhalt der E-Mail in combit CRM angelegt

Bestätigungs-E-Mail wird an Kontakt versendet

Kontakt wird einem Event als Teilnehmer:in zugeordnet, Rechnung und Eintrittskarte werden erstellt  – FERTIG!

Das ist der E-Mail-Autopilot Workflow-Designer

Beispiel Eventanmeldung 

Sie legen fest, welche Daten aus der Transaktions-E-Mail ausgelesen werden sollen.

eMail Autopilot Bezeichner-Konfiguration

Anschließend vergeben Sie die Aufgaben, die der E-Mail-Autopilot ausführen soll.

Aufgaben im Workflow Designer

Sie ordnen die Daten aus der Transaktions-E-Mail den Feldern in den Ansichten zu…

Feldverknüpfung Transaktions eMail

…und die erste Transaktions-E-Mail kann kommen.

Prozess automatisiert mit Transaktionsmail

Testen Sie combit CRM mit Beratung!

„Starten Sie jetzt. Ich präsentiere Ihnen die Software und den kostenpflichtigen E-Mail-Autopilot Workflow-Designer. In einem persönlichen Gespräch erhalten Sie direkt Antworten und Lösungen.“
Fabian Krause

Project Manager combit CRM

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