CRM-Prozesse automatisieren
mit dem E-Mail-Autopilot Workflow-Designer

Mit wenigen Klicks konfigurieren Sie selbst Workflows und automatisieren Aufgaben.
Der E-Mail-Autopilot Workflow-Designer von combit CRM unterstützt Sie dabei.
Sie sparen Zeit und vermeiden Fehler.

Siegel PC Magazin sehr gut für CRM Software Cloud

Zeitfressende Routinen im Alltag

Jeden Tag müssen manuelle Routinetätigkeiten bewältigt werden. Dazu gehört viel Standardkommunikation, etwa Kontakt- und Serviceanfragen oder Veranstaltungs- und Newsletteranmeldungen. Sie übertragen dabei Daten aus einer E-Mail in Ihre CRM-Software und verarbeiten sie dort. Ohne CRM-Automatisierungen erfolgen diese Schritte auch bei Standard-E-Mails per Copy & Paste und in Handarbeit. Das kostet nicht nur Zeit und Nerven, sondern birgt auch die Gefahr, dass Daten vergessen oder fehlerhaft bearbeitet werden.

Der E-Mail-Autopilot Workflow-Designer nimmt Ihnen Arbeit ab

CRM-Automatisierungen sind nicht kompliziert. Sie richten Ihre Workflows mit dem Workflow-Designer auch ohne Programmierkenntnisse per Klick direkt in der Benutzeroberfläche von combit CRM ein.

Alle Daten aus

  • Transaktions-E-Mails,
  • Service-E-Mails und
  • Standard-E-Mails,

die in einem E-Mail-Postfach ankommen, werden automatisch für Sie verarbeitet. Die Daten aus dem E-Mail-Text werden gelesen und entsprechend Ihres vorab definierten Workflows in combit CRM abgearbeitet.

Soll ein Kontakt angelegt, eine Antwort gesendet oder ein Kollege informiert werden? Der E-Mail-Autopilot nimmt Ihnen diese Arbeiten ab und sorgt für einen entspannten Alltag.

So starten Sie…

… wenn Sie combit CRM bereits im Einsatz haben: Wir klären Ihre Anforderungen und besprechen, wie Sie den Workflow-Designer in Ihr bestehendes System integrieren.

… wenn Sie combit CRM entdecken möchten: Erfahren Sie in einem Gespräch, welche Probleme combit CRM und der Workflow-Designer für Sie lösen. Wir begleiten Sie beim Testen der Software und klären Ihre Fragen direkt.

Fabian Krause
Project Manager combit CRM
  +49 7531 9060-35

Ihre Vorteile durch den Workflow-Designer

vorteil 1 workflow-designerWorkflows per Klick selbst konfigurieren und unabhängig arbeiten
vorteil 2 workflow-designerDirekt in der Oberfläche von combit CRM festlegen, ohne eigenen Code
vorteil 3 workflow-designerWorkflows sind transparent und für alle Benutzer:innen nachvollziehbar
vorteil 4 workflow-designer Änderungen jederzeit flexibel und selbstbestimmt umsetzen

Beispiel

Eventanmeldung durch den
E-Mail-Autopilot

Anmeldung über ein Web-Formular

Transaktions-E-Mail wird an Postfach gesendet

Autopilot liest den Inhalt der E-Mail

Kontakt wird mit Inhalt der E-Mail in combit CRM angelegt

Bestätigungs-E-Mail wird an Kontakt versendet

Kontakt wird einem Event als Teilnehmer:in zugeordnet, Rechnung und Eintrittskarte werden erstellt  – FERTIG!

Das ist der E-Mail-Autopilot Workflow-Designer

Beispiel Eventanmeldung 

Sie legen fest, welche Daten aus der Transaktions-E-Mail ausgelesen werden sollen.

eMail Autopilot Bezeichner-Konfiguration

Anschließend vergeben Sie die Aufgaben, die der E-Mail-Autopilot ausführen soll.

Aufgaben im Workflow Designer

Sie ordnen die Daten aus der Transaktions-E-Mail den Feldern in den Ansichten zu…

Feldverknüpfung Transaktions eMail

…und die erste Transaktions-E-Mail kann kommen.

Prozess automatisiert mit Transaktionsmail

Testen Sie combit CRM mit Beratung!

„Starten Sie jetzt. Ich präsentiere Ihnen die Software und den kostenpflichtigen E-Mail-Autopilot Workflow-Designer. In einem persönlichen Gespräch erhalten Sie direkt Antworten und Lösungen.“
Fabian Krause

Project Manager combit CRM

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