CRM Prozesse automatisieren
mit dem eMail-Autopilot Workflow-Designer

Mit wenigen Klicks konfigurieren Sie selbst Workflows und automatisieren Aufgaben.
Der eMail-Autopilot Workflow-Designer des combit CRM unterstützt Sie dabei.
Sie sparen Zeit und vermeiden Fehler.

combit-crm-auszeichnungen

Zeitfressende Routinen im Alltag

Jeden Tag müssen manuelle Routinetätigkeiten bewältigt werden. Dazu gehört viel Standard-Kommunikation, etwa Kontakt- und Serviceanfragen oder Veranstaltungs- und Newsletteranmeldungen. Sie übertragen dabei Daten aus einer eMail in Ihre CRM Software und verarbeiten sie dort. Ohne CRM Automatisierungen erfolgen diese Schritte auch bei Standard-eMails per Copy & Paste und in Handarbeit. Das kostet nicht nur Zeit und Nerven, sondern birgt auch die Gefahr, dass Daten vergessen oder fehlerhaft bearbeitet werden.

Der eMail-Autopilot Workflow-Designer nimmt Ihnen Arbeit ab

CRM Automatisierungen sind nicht kompliziert. Sie richten Ihre Workflows mit dem Workflow-Designer auch ohne Programmierkenntnisse per Klick direkt in der combit CRM Benutzeroberfläche ein.

Alle Daten aus

  • Transaktions-eMails,
  • Service-eMails und
  • Standard-eMails,

die in einem eMail-Postfach ankommen, werden automatisch für Sie verarbeitet. Die Daten aus dem eMail-Text werden gelesen und entsprechend Ihres vorab definierten Workflows in combit CRM abgearbeitet.

Soll ein Kontakt angelegt, eine Antwort gesendet oder ein Kollege informiert werden? Der eMail-Autopilot nimmt Ihnen diese Arbeiten ab und sorgt für einen entspannten Alltag.

So starten Sie…

… wenn Sie combit CRM bereits im Einsatz haben: Wir klären Ihre Anforderungen und besprechen, wie Sie den Workflow-Designer in Ihr bestehendes System integrieren.

… wenn Sie combit CRM entdecken möchten: Erfahren Sie in einem Gespräch, welche Probleme combit CRM und der Workflow-Designer für Sie lösen. Wir begleiten Sie beim Testen der Software und klären Ihre Fragen direkt.

Fabian Krause
Project Manager combit CRM
  +49 7531 9060-35

Ihre Vorteile durch den Workflow-Designer

Workflows per Klick selbst konfigurieren und unabhängig arbeiten
Direkt in der combit CRM Oberfläche festlegen, ohne eigenen Code
Workflows sind transparent und für alle Benutzer nachvollziehbar
Änderungen jederzeit flexibel und selbstbestimmt umsetzen

Beispiel

Eventanmeldung durch den
eMail-Autopilot

Anmeldung über ein Web-Formular

Transaktions-eMail wird an Postfach gesendet

Autopilot liest den Inhalt der eMail

Kontakt wird mit Inhalt der eMail in combit CRM angelegt

Bestätigungs-eMail wird an Kontakt versendet

Kontakt wird einem Event als Teilnehmer zugeordnet, Rechnung und Eintrittskarte werden erstellt  – FERTIG!

Das ist der eMail-Autopilot Workflow-Designer

Beispiel Eventanmeldung 

Sie legen fest, welche Daten aus der Transaktions-eMail ausgelesen werden sollen.

eMail Autopilot Bezeichner-Konfiguration

Anschließend vergeben Sie die Aufgaben, die der eMail-Autopilot ausführen soll.

Aufgaben im Workflow Designer

Sie ordnen die Daten aus der Transaktions-eMail den Feldern in den Ansichten zu…

Feldverknüpfung Transaktions eMail

…und die erste Transaktions-eMail kann kommen.

Prozess automatisiert mit Transaktionsmail

Testen Sie combit CRM mit Beratung!

„Starten Sie jetzt. Ich präsentiere Ihnen die Software und den kostenpflichtigen eMail-Autopilot Workflow-Designer. In einem persönlichen Gespräch erhalten Sie direkt Antworten und Lösungen.“

Fabian Krause

Project Manager combit CRM