Technische Details: CRM für Windows

Hier finden Sie Details zu den Basisfunktionalitäten der CRM Windows Software combit Relationship Manager sowie Prospekte, Handbücher, Whitepaper und die kostenlose Testversion zum Download.

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Systemvoraussetzungen Anbindungen

Zeitsparende Automatisierungen

Ziel ist es, wiederkehrende Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen zu automatisieren oder durch geführte Workflows zu komprimieren. So führen auch weniger qualifizierte Mitarbeiter wichtige Aufgaben zuverlässig aus. Das spart Zeit und sichert den Qualitätsstandard.

Scripting

Programmieren Sie Funktionen oder Abläufe direkt per VBScript, JavaScript oder C#-Script selbst. Definieren Sie z.B. einen mehrstufigen Ablauf, wie das automatische Filtern von Datensätzen mit anschließendem Druck.

Mit C# können Sie beim Programmieren von Automatisierungen die komplette Bandbreite des .NET Frameworks nutzen. Für mehr Produktivität bei der C#-Script-Erstellung per Visual Studio steht Ihnen die vollständige Intellisense Unterstützung des combit CRM Objektmodells zur Verfügung.

Produktfilm "Automatisierung" (6 Min.)

Workflow Designer

Mit dem Workflow Designer stellen Sie aus einer mitgelieferten Liste von Aktivitäten per Drag & Drop individuelle Prozesse zusammen, die zukünftig automatisiert ablaufen sollen.

Serverseitige Ereignisse

Die serverseitigen Ereignisse lösen ganz automatisch einen Workflow aus. Bleibt z.B. eine Kundenreklamation über einen bestimmten Zeitraum unbearbeitet, oder wird eine Verkaufschance gewonnen, erhält der zuständige Kundenbetreuer eine Nachricht.

Sichern & Synchronisieren

Sichern und synchronisieren Sie mit einfach bedienbaren Assistenten zuverlässig Daten und Projekte. Einmal eingerichtet läuft alles von selbst und Sie können ruhig schlafen.

Produktfilm "Bequemes für Admins" (3 Min.)

CRM für Windows individuell anpassen

Datenbank einrichten

Bestimmen Sie die Datenbankstruktur und steuern Sie alle Prozesse nach Ihren Anforderungen. Dank SQL-Technologie ist die Anzahl der Benutzer und die Menge der Daten unbegrenzt. Über frei definierbare Relationen verbinden Sie Ihre Daten beliebig. Einer Organisation lassen sich so z.B. Projekte oder Personen zuordnen. Übrigens: Datenbanktabellen und Eingabemasken können Sie später im laufenden Betrieb ändern.

Oberfläche festlegen

Im Eingabemaskendesigner definieren Sie, wie die Benutzeroberfläche aussieht. Einheitliche Vorgaben für einzelne Teams sind rasch eingestellt. Lassen Sie z.B. nur Felder anzeigen, die tatsächlich gebraucht werden. Das macht die Software leichter bedienbar und reduziert die Einlernzeit.

Workflow Designer

Mit dem Workflow Designer stellen Sie aus einer mitgelieferten Liste von Aktivitäten per Drag & Drop individuelle Prozesse zusammen, die zukünftig automatisiert ablaufen sollen.

Serverseitige Ereignisse

Die serverseitigen Ereignisse lösen ganz automatisch einen Workflow aus. Bleibt z.B. eine Kundenreklamation über einen bestimmten Zeitraum unbearbeitet, oder wird eine Verkaufschance gewonnen, erhält der zuständige Kundenbetreuer eine Nachricht.

Sichern & Synchronisieren

Sichern und synchronisieren Sie mit einfach bedienbaren Assistenten zuverlässig Daten und Projekte. Einmal eingerichtet läuft alles von selbst und Sie können ruhig schlafen.

Produktfilm "Bequemes für Admins" (3 Min.)

CRM für Windows individuell anpassen

Datenbank einrichten

Bestimmen Sie die Datenstruktur und steuern Sie alle Prozesse nach Ihren Vorstellungen. Dank SQL-Technologie sind Benutzerzahl und Datenmenge unbegrenzt. Über frei definierbare Relationen verknüpfen Sie Ihre Daten nach Belieben. Einem Unternehmen lassen sich so z.B. Aktivitäten oder Verkaufschancen zuordnen. Praktisch: Datenbanktabellen und Eingabemasken lassen sich im laufenden Betrieb ändern.

Oberfläche festlegen

Im Eingabemaskendesigner definieren Sie, wie die Benutzeroberfläche aussieht. Einheitliche Vorgaben für einzelne Teams sind rasch eingestellt. Lassen Sie z.B. nur Felder anzeigen, die tatsächlich gebraucht werden. Das macht die Software leichter bedienbar und reduziert die Einlernzeit.

„Jetzt können wir jede Kundeninteraktion präzise überwachen und verwalten.
Patrick Dohle, CAMAIX GmbH

Mehr Produktinfos

Grundlagen
Prospekt (PDF 6,7 MB)
Technische Details: Version 9 (PDF 7 MB)
Preisliste (PDF 324 KB)

Handbücher
Handbuch (PDF 9,2 MB)
Programmierer-Referenz (SDK) (PDF 3,0 MB)
Report Designer Handbuch (PDF 8,2 MB)

DSGVO-Whitepaper
Überblick & Bestandsaufnahme (PDF 1,2 MB)
DSGVO-Lösung für combit CRM (PDF 2,4 MB)

Alle Details gibt’s im
CRM-Prospekt

Grundlagen
Prospekt (PDF 6,7 MB)
Technische Details: Version 9 (PDF 7 MB)
Preisliste (PDF 1 MB)

Handbücher
Handbuch (PDF 9,2 MB)
Programmierer-Referenz (SDK) (PDF 3,0 MB)
Report Designer Handbuch (PDF 8,2 MB)

DSGVO-Whitepaper
Überblick & Bestandsaufnahme (PDF 1,2 MB)
DSGVO-Lösung für combit CRM (PDF 2,4 MB)

Systemvoraussetzungen

Fileserver (Anwendungsserver)

Prozessor: Mindestens Doppelkernprozessor mit 1,5 GHz, empfohlen 4 Kerne.

Arbeitsspeicher: Mindestens 4 GB RAM, empfohlen 8 GB RAM. Mindestens 10 GB freier Festplattenplatz. Auf dem Server wird ein von Microsoft Windows unterstütztes Netzwerk benötigt (Windows 7 SP1 – 10 Version 1803 (Spring Creators Update), Windows Server 2008 R2 – 2016, Linux/Samba, Novell).

Datenbank Server

Prozessor: Mindestens Doppelkernprozessor mit 1,5 GHz.

Arbeitsspeicher: Mindestens 4 GB RAM, empfohlen wird die Hälfte der Datenbankgröße als RAM. Mindestens 5 GB freier Festplattenplatz. Ein separater Datenbankserver wird ab 50 Benutzern empfohlen.

Unterstützte Datenbankmanagementsysteme: Microsoft SQL Server 2008 – 2017, PostgreSQL 9.0 – 9.6.

Windows Client

Prozessor: Mindestens Doppelkernprozessor mit 1,5 GHz.

Arbeitsspeicher: Mindestens 4 GB RAM, empfohlen wird die Hälfte der Datenbankgröße als RAM. Mindestens 5 GB freier Festplattenplatz. Ein separater Datenbankserver wird ab 50 Benutzern empfohlen.

Unterstützte Datenbankmanagementsysteme: Microsoft SQL Server 2008 – 2017, PostgreSQL 9.0 – 9.6.

WebAccess Server

Prozessor: Mindestens Doppelkernprozessor mit 2 GHz, empfohlen 4 Kerne.

Arbeitsspeicher: Mindestens 4 GB RAM, empfohlen wird 20-50 MB je gleichzeitigem Benutzer.

Betriebssystem: Windows (Web) Server 2008 R2 – 2016, Windows 7 SP1 – 10 Version 1803 (Spring Creators Update). Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.5 – 10, .NET Framework 4.5.

WebAccess Client

Prozessor: Mindestens Doppelkernprozessor mit 1,5 GHz.

Arbeitsspeicher: Mindestens 4 GB RAM, empfohlen wird die Hälfte der Datenbankgröße als RAM. Mindestens 5 GB freier Festplattenplatz. Ein separater Datenbankserver wird ab 50 Benutzern empfohlen.

Unterstützte Datenbankmanagementsysteme: Microsoft SQL Server 2008 – 2017, PostgreSQL 9.0 – 9.6.

Anbindungen

Offene Schnittstellen liefern wir für fast alle Eventualitäten mit. So integrieren Sie unsere CRM Software für Windows in Ihre IT-Landschaft. Sie können weitere Schnittstellen selbst anpassen oder wir unterstützen Sie dabei.

Anbindungen und Schnittstellen (PDF, 320 KB)

Software/Dienst	Kategorie	Import inkl. Abgleich	Sonstige
11 88 0 (Auflage '99)	Telefonverzeichnis	¹⁾
123people	Social Media
Access	Adressverwaltung
Act!	Adressverwaltung
Active Directory (Benutzer)	Benutzerverwaltung
Adress Organizer	Adressverwaltung
Adress Plus	Adressverwaltung
AdressGenie	Adressverwaltung
AmiPro	Datenbank
ASCII / ANSI / Unicode	Textformat
Bing Maps (www.bing.com)	Routenplaner
D-Info 2007 / Sommer 2007	Telefonverzeichnis	¹⁾
D-Info 2008 / Sommer 2008	Telefonverzeichnis	¹⁾
Das Telefonbuch 2011 (Frühjahr/Sommer)	Telefonverzeichnis	¹⁾	²⁾
Das Telefonbuch 2013 (Frühjahr/Sommer)	Telefonverzeichnis	¹⁾	²⁾
DATA BECKER Telefon-CD	Telefonverzeichnis	¹⁾	²⁾
David zehn!	eMails/Groupware
David.fx12/david Client des david information servers	eMails/Groupware
dBase	Datenbank
DocuWare 4.3 / 5.0 / 5.1b / 5.1c / 6.0 / 6.5	Dokumenten Management System
DocuWare ab 6.11	Dokumenten Management System
easy ENTERPRISE.x	Dokumenten Management System
ELOoffice 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 / 10.5 / 11	Dokumenten Management System
ELOprofessional 7.0 / 2011	Dokumenten Management System
ERP Systeme/Warenwirtschaften	ERP
Excel	Tabellenkalkulation
Exchange Server	eMailserver
Facebook	Social Media
factura manager	Faktura
GelbeSeiten 2011 (Frühjahr/Sommer)	Telefonverzeichnis	¹⁾
GelbeSeiten 2013 (Frühjahr/Sommer)	Telefonverzeichnis	¹⁾
Goldmine	Adressverwaltung
Grafikdatei: Bitmap, JPEG, TIFF, PNG, EMF	Gafikdatei
Herold (Österreichisches Telefonbuch 1/2001 und höher)	Telefonverzeichnis	¹⁾
HTML	Datenformat	⁶⁾
IBM Lotus Notes 8-9	eMails/Groupware
klickAdress	Telefonverzeichnis
klickTel 2010 / Frühjahr 2011	Telefonverzeichnis	¹⁾
klickTel Frühjahr 2013	Telefonverzeichnis	¹⁾
klickTel Routenplaner 2006-2013 5)	Routenplaner		⁴⁾
Legacy	Textverarbeitung
LinkedIn	Social Media
MHTML und XHTML (mit CSS)	Datenformat
Microsoft MapPoint 2004 / 2006 / 2009-2011 / 2013	Routenplaner
Microsoft Sharepoint 2010 / 2013 / 2016	Dokumenten Management System		¹⁾
Mozilla Thunderbird	eMails/Groupware
MS Outlook 2000-2016	eMails/Groupware
ODBC / ADO	Datenbankanbindung
OpenOffice/LibreOffice	Textverarbeitung
PDF	Dokumentexport
PowerAdressManager	Adressverwaltung
PowerInfo und Zurück 2007	Telefonverzeichnis	¹⁾	²⁾
PowerInfo und Zurück 2006	Telefonverzeichnis	¹⁾	²⁾
PowerPoint	Präsentation
RTF	Textverarbeitung	⁶⁾
RufIdent 2002 (erfordert klickTel 2002 CD)	Telefonverzeichnis	¹⁾
Skype 6.3	Telefonie
Swisscom/telinfo (ab 5/98)	Telefonverzeichnis		²⁾
Telefonauskunft 2001 für Deutschland	Telefonverzeichnis	¹⁾
Telefonbuch f. Deutschland Frühjahr / Herbst 2007	Telefonverzeichnis	¹⁾	²⁾
Telefonbuch f. Deutschland Herbst 2005	Telefonverzeichnis	¹⁾	²⁾
Text mit variablem / festem Spaltenformat	Textverarbeitung
Texttabelle aus Clipboard / RTF-Datei	Textverarbeitung
Twitter	Social Media
TwixTel 33-39	Telefonverzeichnis		²⁾
WinCard Pro	Adressverwaltung
Windows Faxassistent	Fax
windream 4.5.0.9 / 6 / 6.5	Dokumenten Management System
Word	Textverarbeitung
Word Perfect	Textverarbeitung
Word Serienbrief-Steuerdatei	Textverarbeitung
Word Tabelle	Textverarbeitung
WordPad	Textverarbeitung
WordPro	Textverarbeitung
WordStar	Textverarbeitung
www.dasoertliche.de	Telefonverzeichnis
www.gelbeseiten.de	Telefonverzeichnis
www.goyellow.de	Telefonverzeichnis
www.herold.at (Gelbe Seiten)	Telefonverzeichnis
www.herold.at (Telefonbuch)	Telefonverzeichnis
www.klicktel.de (Branchenauskunft)	Telefonverzeichnis
www.klicktel.de (Telefonauskunft)	Telefonverzeichnis
www.local.ch (Gelbe Seiten)	Telefonverzeichnis
www.local.ch (Telefonbuch)	Telefonverzeichnis		³⁾
www.unternehmensverzeichnis.org	Telefonverzeichnis
XING	Social Media
XML	Datenformat
yasni	Social Media
ZipAddress	Telefonverzeichnis

1) Ab Enterprise Edition
2) Einzelübernahme
3) Suche nur eingeschränkt möglich
4) Nur Adressen aus Deutschland
5) COM-Schnittstelle muss in klickRoute aktiviert sein
6) Über Word-Importfilter

DMS Anbindungen an combit CRM

Hier finden Sie Anschluss!

Microsoft SharePoint Server ermöglicht als Business Plattform Daten miteinander auszutauschen und in Projektteams zusammenzuarbeiten. Als DMS bietet es eine nahtlose Integration in Microsoft Office.
Weitere Infos zu SharePoint

DocuWare vereint, bearbeitet und verwaltet unabhängig von Format und Quelle beliebige Papierunterlagen und elektronische Daten (Belege, Briefe, Dateien, eMails, etc.) in einem zentralen Dokumenten-Pool.
Weitere Infos zu DocuWare

windream erleichtert typische Verwaltungsaufgaben und verfügt z. B. über eine regelgesteuerte eMail-Archivierung oder ein hierarchisches Speichermanagement.
Weitere Infos zu windream

ELO bietet DM-Lösungen für verschiedene Anforderungen: ELOoffice als Einstieg für kleine Netzwerke (bis 10 Anwender), für unternehmensweites Dokumentenmanagement die Client-/Serverlösung ELOprofessional.
Weitere Infos zu ELOoffice

DMS Connectoren: Eine Schnittstelle für alle!
Soll ein bisher nicht out-of-the-box unterstütztes oder spezielles eigenes Dokumenten Management System für die Dokumentenverwaltung des combit CRM verwendet bzw. angebunden werden, steht eine gesonderte Programmierschnittstelle zur Verfügung. Die Implementierung eines derartigen DMS Connectors wird in der Regel durch einen Solution- oder Integrations-Partner oder Inhouse-IT-Entwickler durchgeführt. Die notwendige Beschreibung der Schnittstelle erhalten Sie auf Anfrage direkt von combit.

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