CRM für Windows: Technische Details
Hier finden Sie Details zu den Basisfunktionalitäten der CRM Windows Software combit Relationship Manager sowie Prospekte, Handbücher, Whitepaper und die kostenlose Testversion zum Download.Jetzt direkt IT-Infrastruktur überprüfen:
Zeitsparende Automatisierungen
Ziel ist es, wiederkehrende Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen zu automatisieren oder durch geführte Workflows zu komprimieren. So führen auch weniger qualifizierte Mitarbeiter wichtige Aufgaben zuverlässig aus. Das spart Zeit und sichert den Qualitätsstandard.
Scripting
Programmieren Sie Funktionen oder Abläufe direkt per VBScript, JavaScript oder C#-Script selbst. Definieren Sie z.B. einen mehrstufigen Ablauf, wie das automatische Filtern von Datensätzen mit anschließendem Druck.
Mit C# können Sie beim Programmieren von Automatisierungen die komplette Bandbreite des .NET Frameworks nutzen. Für mehr Produktivität bei der C#-Script-Erstellung per Visual Studio steht Ihnen die vollständige Intellisense Unterstützung des combit CRM Objektmodells zur Verfügung.
Workflow Designer
Mit dem Workflow Designer stellen Sie aus einer mitgelieferten Liste von Aktivitäten per Drag & Drop individuelle Prozesse zusammen, die zukünftig automatisiert ablaufen sollen.
Serverseitige Ereignisse
Die serverseitigen Ereignisse lösen ganz automatisch einen Workflow aus. Bleibt z.B. eine Kundenreklamation über einen bestimmten Zeitraum unbearbeitet, oder wird eine Verkaufschance gewonnen, erhält der zuständige Kundenbetreuer eine Nachricht.
Sichern & Synchronisieren
Sichern und synchronisieren Sie mit einfach bedienbaren Assistenten zuverlässig Daten und Projekte. Einmal eingerichtet läuft alles von selbst und Sie können ruhig schlafen.
CRM für Windows individuell anpassen
Datenbank einrichten
Bestimmen Sie die Datenbankstruktur und steuern Sie alle Prozesse nach Ihren Anforderungen. Dank SQL-Technologie ist die Anzahl der Benutzer und die Menge der Daten unbegrenzt. Über frei definierbare Relationen verbinden Sie Ihre Daten beliebig. Einer Organisation lassen sich so z.B. Projekte oder Personen zuordnen. Übrigens: Datenbanktabellen und Eingabemasken können Sie später im laufenden Betrieb ändern.
Oberfläche festlegen
Im Eingabemaskendesigner definieren Sie, wie die Benutzeroberfläche aussieht. Einheitliche Vorgaben für einzelne Teams sind rasch eingestellt. Lassen Sie z.B. nur Felder anzeigen, die tatsächlich gebraucht werden. Das macht die Software leichter bedienbar und reduziert die Einlernzeit.
Workflow Designer
Mit dem Workflow Designer stellen Sie aus einer mitgelieferten Liste von Aktivitäten per Drag & Drop individuelle Prozesse zusammen, die zukünftig automatisiert ablaufen sollen.
Serverseitige Ereignisse
Die serverseitigen Ereignisse lösen ganz automatisch einen Workflow aus. Bleibt z.B. eine Kundenreklamation über einen bestimmten Zeitraum unbearbeitet, oder wird eine Verkaufschance gewonnen, erhält der zuständige Kundenbetreuer eine Nachricht.
Sichern & Synchronisieren
Sichern und synchronisieren Sie mit einfach bedienbaren Assistenten zuverlässig Daten und Projekte. Einmal eingerichtet läuft alles von selbst und Sie können ruhig schlafen.
CRM für Windows individuell anpassen
Datenbank einrichten
Bestimmen Sie die Datenstruktur und steuern Sie alle Prozesse nach Ihren Vorstellungen. Dank SQL-Technologie sind Benutzerzahl und Datenmenge unbegrenzt. Über frei definierbare Relationen verknüpfen Sie Ihre Daten nach Belieben. Einem Unternehmen lassen sich so z.B. Aktivitäten oder Verkaufschancen zuordnen. Praktisch: Datenbanktabellen und Eingabemasken lassen sich im laufenden Betrieb ändern.
Oberfläche festlegen
Im Eingabemaskendesigner definieren Sie, wie die Benutzeroberfläche aussieht. Einheitliche Vorgaben für einzelne Teams sind rasch eingestellt. Lassen Sie z.B. nur Felder anzeigen, die tatsächlich gebraucht werden. Das macht die Software leichter bedienbar und reduziert die Einlernzeit.
“Jetzt können wir jede Kundeninteraktion präzise überwachen und verwalten.
Patrick Dohle, CAMAIX GmbH
Mehr Produktinfos
Grundlagen
Prospekt (PDF 3,9 MB)
Technische Details (PDF 183 KB)
Neuerungen Version 10 im Detail (PDF 2,8 MB)
Preisliste (PDF 324 KB)
Handbuch
Handbuch (PDF 9,2 MB)
Programmierer-Referenz (SDK) (PDF 3,0 MB)
Report Designer Handbuch (PDF 8,3 MB)
DSGVO-Whitepaper
Überblick & Bestandsaufnahme (PDF 808 KB)
DSGVO-Lösung für combit CRM (PDF 2,4 MB)
Alle Details gibt’s im
CRM-Prospekt
Grundlagen
Prospekt (PDF 6,7 MB)
Technische Details (PDF 183 KB)
Neuerungen Version 10 im Detail (PDF 2,8 MB)
Preisliste (PDF 1 MB)
Handbücher
Handbuch (PDF 9,2 MB)
Programmierer-Referenz (SDK) (PDF 3,0 MB)
Report Designer Handbuch (PDF 8,2 MB)
DSGVO-Whitepaper
Überblick & Bestandsaufnahme (PDF 808 KB)
DSGVO-Lösung für combit CRM (PDF 2,4 MB)
Systemvoraussetzungen und Anforderungen
Fileserver (Anwendungsserver)
Prozessor: Mindestens Doppelkernprozessor mit 1,5 GHz, empfohlen 4 Kerne.
Arbeitsspeicher: Mindestens 4 GB RAM, empfohlen 8 GB RAM. Mindestens 10 GB freier Festplattenplatz. Auf dem Server wird ein von Microsoft Windows unterstütztes Netzwerk benötigt (Windows 7 SP1 – Windows 10 Version 1709 – 1909, Windows Server 2008 R2 – 2019, Linux/Samba, Novell).
Festplattenplatz: Für den Zeitraum der Installation werden mindestens 6 GB benötigt.
Sonstige Voraussetzungen: .NET Framework 4.7.2.
Datenbank Server
Prozessor: Mindestens Doppelkernprozessor mit 1,5 GHz.
Arbeitsspeicher: Mindestens 4 GB RAM, empfohlen wird die Hälfte der Datenbankgröße als RAM. Mindestens 5 GB freier Festplattenplatz. Ein separater Datenbankserver wird ab 50 Benutzern empfohlen.
Unterstützte Datenbankmanagementsysteme: Microsoft SQL Server 2008 – 2017 (inkl. Express-Edition), PostgreSQL 9.4 – 11.
Remotezugriff
Unterstützte Dienste: Microsoft Remotedesktopdienste (Terminaldienste) und Citrix XenApp. Mehr in der Knowledgebase
Windows Client
Prozessor: Mindestens Doppelkernprozessor mit 1 GHz.
Arbeitsspeicher: Mindestens 1 GB RAM, empfohlen wird die Hälfte der Datenbankgröße als RAM. Mindestens 5 GB freier Festplattenplatz. Ein separater Datenbankserver wird ab 50 Benutzern empfohlen.
Festplattenplatz: Für die Installation werden mindestens 8 GB benötigt.
WebAccess Server
Prozessor: Mindestens Doppelkernprozessor mit 2 GHz, empfohlen 4 Kerne.
Arbeitsspeicher: Mindestens 4 GB RAM, empfohlen wird 50-100 MB je gleichzeitigem Benutzer.
Betriebssystem: Windows (Web) Server 2008 R2 – 2019, Windows 7 SP1 – Windows 10 Version 1709 – 1909. Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.5 – 10, .NET Framework 4.7.2.
WebAccess Client
Unterstützte Browser: Chrome, Internet Explorer, Edge, Firefox, Safari; aktive Komponenten (ActiveX/Flash) nicht erforderlich; JavaScript und Session-Cookies müssen aktiviert sein
Unterstützte Smartphones/Tablets/Betriebssysteme: Jedes, für das vorab genannte Browser vorhanden sind,
z.B. iOS und Android
Anbindungen
Offene Schnittstellen liefern wir für fast alle Eventualitäten mit. So integrieren Sie unsere CRM Software für Windows in Ihre IT-Landschaft. Sie können weitere Schnittstellen selbst anpassen oder wir unterstützen Sie dabei.
| Software/Dienst | Kategorie | Import inkl. Abgleich | Export | Synchronisation | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|
| 123people | Social Media |  |
|||
| Access | Adressverwaltung | | | ||
| Act! | Adressverwaltung | | |||
| Active Directory (Benutzer) | Benutzerverwaltung | | |||
| Adress Organizer | Adressverwaltung | | |||
| Adress Plus | Adressverwaltung | | |||
| AdressGenie | Adressverwaltung | | |||
| AmiPro | Datenbank | | |
||
| ASCII / ANSI / Unicode | Textformat | | | ||
| Bing Maps (www.bing.com) | Routenplaner | |
|||
| CleverReach | eMail-Tool | 7) | 7) | 7) | 7) |
| David zehn! | eMails/Groupware | | | | |
| David.fx12/david Client des david information servers | eMails/Groupware | | | | |
| dBase | Datenbank | | | ||
| DocuWare 4.3 / 5.0 / 5.1b / 5.1c / 6.0 / 6.5 | Dokumenten Management System | |
|||
| DocuWare ab 6.11 / 7.1 | Dokumenten Management System | |
|||
| easy ENTERPRISE.x | Dokumenten Management System | |
|||
| ELOoffice 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 / 10.5 / 11 | Dokumenten Management System | |
|||
| ELOprofessional 7.0 / 2011 / 10.0 / 11.0 | Dokumenten Management System | |
|||
| ERP Systeme/Warenwirtschaften | ERP | |
|||
| Excel | Tabellenkalkulation | | | |
|
| Exchange Server | eMailserver | | | | |
| Social Media | |
||||
| factura manager | Faktura | | |
||
| Goldmine | Adressverwaltung | | |||
| Grafikdatei: Bitmap, JPEG, TIFF, PNG, EMF | Gafikdatei | | |||
| HTML | Datenformat | 6) | | ||
| IBM Lotus Notes 8-9 | eMails/Groupware | |
|||
| Inxmail | eMail-Tool | 7) | 7) | 7) | 7) |
| Legacy | Textverarbeitung | | |||
| Social Media | |
||||
| Mailchimp | eMail-Tool | 7) | 7) | 7) | 7) |
| MHTML und XHTML (mit CSS) | Datenformat | | |||
| Microsoft MapPoint 2004 / 2006 / 2009-2011 / 2013 | Routenplaner | |
|||
| Microsoft Sharepoint 2010 / 2013 / 2016 | Dokumenten Management System | 1) |
|||
| Mozilla Thunderbird | eMails/Groupware | |
|||
| MS Outlook 2000-2019 | eMails/Groupware | | | | |
| ODBC / ADO | Datenbankanbindung | | | ||
| OpenOffice/LibreOffice | Textverarbeitung | | |
||
| Dokumentexport | | ||||
| PowerAdressManager | Adressverwaltung | | |||
| PowerPoint | Präsentation | | |||
| RTF | Textverarbeitung | 6) | | | |
| Skype 6.3 | Telefonie | |
|||
| Text mit variablem / festem Spaltenformat | Textverarbeitung | | | ||
| Texttabelle aus Clipboard / RTF-Datei | Textverarbeitung | | |||
| Social Media | |
||||
| WinCard Pro | Adressverwaltung | | |||
| Windows Faxassistent | Fax | | |
||
| windream 4.5.0.9 / 6 / 6.5 | Dokumenten Management System | |
|||
| Word | Textverarbeitung | | |
||
| Word Perfect | Textverarbeitung | | |
||
| Word Serienbrief-Steuerdatei | Textverarbeitung | | | ||
| Word Tabelle | Textverarbeitung | | |||
| WordPad | Textverarbeitung | |
|||
| WordPro | Textverarbeitung | | |
||
| WordStar | Textverarbeitung | |
|||
| www.dasoertliche.de | Telefonverzeichnis | |
|||
| www.gelbeseiten.de | Telefonverzeichnis | |
|||
| www.goyellow.de | Telefonverzeichnis | |
|||
| www.herold.at (Gelbe Seiten) | Telefonverzeichnis | |
|||
| www.herold.at (Telefonbuch) | Telefonverzeichnis | |
|||
| www.klicktel.de (Branchenauskunft) | Telefonverzeichnis | |
|||
| www.klicktel.de (Telefonauskunft) | Telefonverzeichnis | |
|||
| www.local.ch (Gelbe Seiten) | Telefonverzeichnis | |
|||
| www.local.ch (Telefonbuch) | Telefonverzeichnis | 3) |
|||
| www.unternehmensverzeichnis.org | Telefonverzeichnis | |
|||
| Social Media | |
||||
| XML | Datenformat | | |||
| yasni | Social Media | |
|||
| ZipAddress | Telefonverzeichnis | | |
2) Einzelübernahme
3) Suche nur eingeschränkt möglich
4) Nur Adressen aus Deutschland
6) Über Word-Importfilter
7) Ab Professional Edition
Anbindungen an combit CRM
Hier finden Sie Anschluss!
DMS Anbindungen
Microsoft SharePoint Server ermöglicht als Business Plattform Daten miteinander auszutauschen und in Projektteams zusammenzuarbeiten. Als DMS bietet es eine nahtlose Integration in Microsoft Office.
Weitere Infos zu SharePoint
DocuWare vereint, bearbeitet und verwaltet unabhängig von Format und Quelle beliebige Papierunterlagen und elektronische Daten (Belege, Briefe, Dateien, eMails, etc.) in einem zentralen Dokumenten-Pool.
Weitere Infos zu DocuWare
windream erleichtert typische Verwaltungsaufgaben und verfügt z. B. über eine regelgesteuerte eMail-Archivierung oder ein hierarchisches Speichermanagement.
Weitere Infos zu windream
ELO bietet DM-Lösungen für verschiedene Anforderungen: ELOoffice als Einstieg für kleine Netzwerke (bis 10 Anwender), für unternehmensweites Dokumentenmanagement die Client-/Serverlösung ELOprofessional.
Weitere Infos zu ELOoffice
DMS Connectoren: Eine Schnittstelle für alle!
Soll ein bisher nicht out-of-the-box unterstütztes oder spezielles eigenes Dokumenten Management System für die Dokumentenverwaltung des combit CRM verwendet bzw. angebunden werden, steht eine gesonderte Programmierschnittstelle zur Verfügung. Die Implementierung eines derartigen DMS Connectors wird in der Regel durch einen Solution- oder Integrations-Partner oder Inhouse-IT-Entwickler durchgeführt. Die notwendige Beschreibung der Schnittstelle erhalten Sie auf Anfrage direkt von combit.
eMail Client Anbindungen
Outlook ist eine Groupware von Microsoft und bündelt eMails, Kontakte, Aufgaben etc. als zentrales Informations- und Kommunikationswerkzeug.
Weitere Infos zu Outlook
Thunderbird ist ein kostenloses eMail-, Newsfeed-, Chat-, und Kalenderprogramm der Mozilla Foundation.
Weitere Infos zu Thunderbird
Tobit Software sorgt für Informationsaustausch per eMail, Fax, SMS, Chat und Telefonie in einer Oberfläche.
Weitere Infos zu Tobit
eMail Marketing Tool Anbindungen
Inxmail
Weitere Infos zu Inxmail oder zur Anbindung von Inxmail an combit CRM
Zum Video Inxmail & combit CRM
eMail Marketing Tool Connectoren: Eine Schnittstelle für alle!
Soll ein bisher nicht out-of-the-box unterstütztes oder spezielles eigenes eMail Marketing Tool mit combit CRM verwendet bzw. angebunden werden, steht eine gesonderte Programmierschnittstelle zur Verfügung. Die Implementierung eines solchen eMail Marketing Tool Connectors wird in der Regel durch einen Solution- oder Integrations-Partner oder Inhouse-IT-Entwickler durchgeführt. Die notwendige Beschreibung der Schnittstelle erhalten Sie auf Anfrage direkt von combit.
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