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Dokumentenmanagement mit der CRM Software combit Relationship Manager, Dateien einbetten

Organisationstalent
für Ihre Dokumente

Die Dokumentenverwaltung des cRM bringt Ordnung und Struktur in Ihre Dokumentenablage. Dokumente sind mit wenigen Klicks dem entsprechenden Kunden eindeutig zugeordnet und sicher archiviert.

1. Schnell und einfach – so gelangen Ihre Dokumente in den cRM

Neues Dokument direkt über den cRM erstellen:

Wählen Sie aus verschiedenen Dokumententypen inkl. -vorlagen die passende aus. Kontaktanschrift und Briefanrede werden dabei automatisch in die Textverarbeitung (z.B. Word) übernommen.

Automatische eMail Ablage:

Sparen Sie viel Zeit, indem Sie eMails automatisch ablegen lassen. Der cRM liefert AddIns für Outlook, Thunderbird und Tobit David mit, die das komfortabel für Sie erledigen – auch vollautomatisch über den eMail-Autopilot.

Drag & Drop:

Bestehende Dokumente wie Briefe oder eMails können Sie auch ganz einfach per Drag & Drop im cRM hinzufügen und archivieren.

TIPP: Eingehende Briefe und Verträge, die nicht digital vorliegen, bugsieren Sie mit
dem direkten Scanner-Anschluss ohne Umwege in die Dokumentenverwaltung.

2. Transparent und sicher – Möglichkeiten der Dokumentenarchivierung

Sie haben verschiedene Alternativen zur Auswahl.

cRM Datenbank:

Ihr Dokument wird direkt in die cRM Datenbank eingebettet.

Auch bei dezentralem Einsatz, jederzeit Zugriff auf alle Dokumente (Replikation)

Schnelle Ergebnisse, Volltextsuche innerhalb von Dokumenteninhalt und Kontakten

Dateiverweis:

Der Dokumentenpfad gibt den Speicherort Ihrer Datei an.

Ressourcen sparen durch schlanke Datenbank

Direkter Dokumentenzugriff per Windows Explorer

Dokumentenmanagementsystem (DMS):

Das Dokument wird in einem angebundenen DMS archiviert.

Revisionssichere Archivierung

Nachvollziehbar, durch Dokumentenversionsverlauf jeder Projektphase

Unterstützung von standardisierten Dokumenten-Workflows auch ohne cRM

Hier finden Sie Anschluss:
DMS Anbindungen an combit CRM

Dokumentenmanagementsystem Schnittstelle an Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint Server ermöglicht als Business Plattform Daten miteinander auszutauschen und in Projektteams zusammenzuarbeiten. Als DMS bietet es eine nahtlose Integration in Microsoft Office 2010.
Weitere Infos zu SharePoint

DocuWare vereint, bearbeitet und verwaltet unabhängig von Format und Quelle beliebige Papierunterlagen und elektronische Daten (Belege, Briefe, Dateien, eMails, etc.) in einem zentralen Dokumenten-Pool.
Weitere Infos zu DocuWare

windream erleichtert typische Verwaltungs-
aufgaben und ver-
fügt z. B. über eine regelgesteuerte eMail-Archivierung oder ein hierarchisches Speichermanagement.
Weitere Infos zu windream

ELO bietet DM-Lösungen für verschiedene Anforderungen: ELOoffice als Einstieg für kleine Netzwerke (bis 10 Anwender), für unternehmensweites Dokumentenmanagement die Client-/Serverlösung ELOprofessional.
Weitere Infos zu ELOoffice

Mit den professionellen Dokumentenmanagement Lösungen für den combit Relationship Manager erreichen Sie eine nahtlose Integration in Ihre vorhandene Windows Umgebung. Durch die lückenlose Historie Ihrer Dokumente steigern Sie die Effizienz Ihrer Kundenverwaltung und schaffen optimale Bedingungen für transparente Teamarbeit.