Wenn Frau Frisch einen individuellen Brief an Herrn Dr. Neumann schreibt, nutzt sie die cRM Übernahme in die Textverarbeitung. Das macht sie entweder über die Dokumentenverwaltung, so dass gleich eine Datei nach festem Schlüssel angelegt wird, oder sie klickt auf einen Button. 

Bei Word wird auch die entsprechende Vorlage mitgeladen. Alternativ zu direkten Serienbriefen, bei denen List & Label zum Einsatz kommt, kann Herr Fröhlich auch eine Serienbriefsteuerdatei erstellen lassen. Die Textverarbeitung kombiniert dann Text und Daten.