Grafische Workflows schnell erstellt
So bauen Sie sich schnell und bequem einen automatisierten Newsletterversand ...
In einfachen Schritten zeigen wir Ihnen, wie Sie Vertriebsprozesse oder tägliche Routine-Aufgaben automatisieren und wie Sie Workflows per Menü und Schaltflächen anstoßen. Und das Ganze ohne eine Zeile Programmiercode. Es kommt noch besser, denn Ihr größter Nutzen: In Zukunft so richtig viel Zeit sparen und mehr Raum für produktive Kundendialoge gewinnen.
Workflow erstellen
Alles was Sie zum Erstellen der Workflows brauchen, steckt im cRM 5 schon drin. Eine große Auswahl an Aktivitäten stehen Ihnen im Workflow Designer zur Verfügung, um sequentielle, client-seitig ablaufende Workflows zu erstellen. Klingt hoch anspruchsvoll, ist aber ganz einfach. Denn alles was Sie für einen Workflow brauchen, stellen Sie sich intuitiv per Drag & Drop zusammen.
Workflow 1: So drucken Sie eine gewünschte Briefvorlage für den aktuellen Datensatz
Mithilfe der PDF-Anleitung (s. rechts) werden Sie schnell Ihren ersten Workflow auf den Weg bringen. Alles was Sie im ersten Schritt in Ihrem cRM tun müssen: Extras > Workflow > Neu und schon geht’s los. Dieser Workflow soll das Drucken einer gewünschten Briefvorlage für den aktuellen Datensatz übernehmen. Also nicht lang zögern, denn während Ihr Wettbewerber noch schreibt, ist Ihr Brief schon längst gedruckt. Ihr Kunde freut sich sicherlich über ein schön schnelles Infopaket. Sie sehen, es braucht wirklich nur wenige Schritte und schon nimmt der cRM Ihnen Arbeit ab.
Workflow 2: So verschicken Sie je nach Kunden-Präferenz eMail- oder Brief-Newsletter
Mit dem nächsten Beispiel optimieren Sie den Versand von einem Brief oder alternativ einer eMail inklusive einer Wenn-dann-Bedingung. Das heißt, Sie stellen zusammen, was je nach Kontakt-Präferenz des Kunden passieren soll. Der cRM erledigt dann blitzschnell und zuverlässig seine Arbeit inklusive Versand eines vorgegebenen Anschreibens. Wir nennen das schallmauer-durchbrechendes Kundenmanagement ;-).
Vielleicht haben Sie es schon gemerkt, beim Zusammenstellen von Workflows sind Ihnen beinahe keine Grenzen gesetzt. In Zukunft nehmen Ihnen kurze oder umfassende Workflows Arbeit ab. Beispielsweise im Call Center oder bei einer Kampagne. Deshalb ein kleiner Vorschlag: Teilen Sie doch Ihre individuellen Ideen für Workflows mit anderen cRM-Kunden und lassen Sie sich von Vorschlägen inspirieren:
cRM Newsgroup
Workflows (Arbeitsabläufe) bestehen aus mehreren Aktivitäten, die nacheinander ausgeführt werden. Workflows werden einmal definiert und dann immer wieder eingesetzt. Das Ziel dabei ist klar: Prozesse möglichst weitgehend automatisieren und damit Zeit sparen.
Aktivitäten führen immer eine bestimmte Aktion im cRM aus. Wie sich diese dabei genau verhält, bestimmen die Eigenschaften, die Sie jeweils vorgeben. Da ein Workflow visuell erstellt wird, erklärt sich allein durch die Grafik viel von selbst. Das hilft Ihnen nicht nur beim Bauen sondern auch später noch, beim Anpassen.
Anleitung: Workflows in den cRM integrieren und auslösen
Es gibt verschiedene Wege Ihre Workflows im cRM auszulösen. Der klassische Weg ist der Start über das Menü. Allerdings gibt es auch die Variante, eine Schaltfläche mit Ihrem Workflow zu verknüpfen und dann per Klick auszulösen. Wie das genau geht, lesen Sie direkt in der PDF-Anleitung.
Movie Workflow
Ein paar nützliche Experten-Tipps: Oliver Schillinger hat in neuen cRM Produktfilmen die wichtigsten Infos für Sie zusammengestellt. So können Sie entspannt zuschauen wie’s funktioniert und was Sie tun können, wenn es mal nicht so läuft, wie Sie gerne hätten. Hier geht’s zur audiovisuellen Anleitung für visuelle Workflows:
So bauen Sie Ihre Workflows:
cRM Workflows Fehlerhandler:
Weitere cRM-Produktfilme
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