• Datenbank im MS SQL (bzw. PostgreSQL) Server aufbauen*
• Datenbankstruktur im cRM anpassen
• Felder im cRM spezifizieren und damit für ihre Aufgaben fit machen
• Relationen im cRM definieren
• Tabellen in verschiedenen Fenstern platzieren
• In jedem Fenster zwischen Karteikarten- und Listenansicht umschalten
• Auch bei sehr vielen Tabellen, Feldern, Fenstern und Relationen die Übersicht bewahren, da alles individuell steuerbar ist
• Fenster / Ansichten einzeln ein- und ausblenden, beliebig anordnen, hintereinander staffeln und über Tabstrips anwählen und damit Flexibilität gewinnen
• Menüs und Symbolleisten anpassen
• Spezielle Ansichten für unterschiedliche Benutzergruppen aufbauen
  

* Um herauszufinden, welche Datenbankengine für Ihre Anforderungen am besten geeignet ist, empfehlen wir Ihnen generell den Test mit der kostenlosen Demoversion, insbesondere dann, wenn Sie große Datenmengen verwalten möchten. Beim Test mit den später zu bearbeitenden Echtdaten können Sie so nicht nur die Performance, sondern auch die benötigten Funktionen ausführlich prüfen.

 
cRM interne Feldarten

• Zeichen
• Datum mit Zeit
• Zeit
• Datum
• Numerisch / Zahl
• Logisch (ja/nein)
• Symbol
  Code: Merkmale vergeben, um dann Zielgruppen für Mailings zu bilden
• Memo/Bemerkung
• Telefon: Wahlfunktion und Vorwahlautomatik, phone manager Anbindung
• Mobiltelefon: Wahlfunktion ohne Vorwahlautomatik, phone manager Anbindung
• Telefax: Vorwahlautomatik
• eMail: direkt neu anlegen
• Internet: direkt URL aufrufen
• PLZ für Straße
• Straße
• PLZ für Postfach
• Postfach
• Ort
• Bundesland
• Land
• Bankleitzahl
• Grafik, z.B. WMF, BMP, TIF, JPEG u.a.
• Dokumenten-Management: Tabelle mit Zusatzfunktionen
• Erfassungsbenutzer
• Erfassungsdatum
• Änderungsbenutzer
• Änderungsdatum
• Global eindeutige ID
• Automatische Nummer z.B. für Kundennummern
• factura manager: Verweise auf Belege der combit Fakturierung