Service-Pack cRM 2007.012

combit Relationship Manager 2007
+ neues Tobit AddIn

:: Toolbar-Buttons und Menüeintrag ::

Es werden zusätzliche Menüpunkte und Toolbarbuttons im David.InfoCenter zehn! für eine erweiterte Bedienung eingerichtet. So können Sie noch schneller und einfacher die gewünschte Aktion ausführen.

Ablage von Nachrichten im cRM 2007

:: Jetzt auch Ablage von Nachrichten wie SMSe und Faxe möglich::

Nutzen Sie jetzt neu die Möglichkeit, nicht nur eMails wie bisher, sondern auch Telefaxe und SMS aus einem beliebigen David.InfoCenter-Archiv einem Datensatz im cRM zuzuordnen. Damit wird eine Kopie der Nachricht im Dokumentenfeld des Datensatzes abgelegt. Die abgelegten Nachrichten können jederzeit geöffnet werden. Das ermöglicht eine lückenlose Archivierung aller relevanten Nachrichten.

:: Multi-Selektion von Nachrichten ::

Mit den neuen Bedienelementen (Menüpunkte und Toolbarbuttons) können nun auch mehrere Nachrichten auf einmal verarbeitet werden. So ist es ab sofort möglich, mehr als eine Nachricht im David.InfoCenter zu markieren und eben diese Nachrichten entsprechend zu suchen/abzulegen - in einem Arbeitsgang.

:: Alternative Such- und Ablageansicht im cRM ::

Es kann jetzt auch eine zusätzliche Such- und Ablageansicht konfiguriert werden, wenn bspw. in der ersten nichts gefunden werden konnte.

Hinweise zur Installation

Hinweise zur Installation entnehmen Sie bitte dem Artikel KBAD001183 aus der combit Knowledge Base.

Weitere Infos über Möglichkeiten mit der Tobit.Software David.InfoCenter:

:: Anbindung Termin- und Aufgabenverwaltung ::

Alternativ zur integrierten Termin- und Aufgabenverwaltung kann im cRM auch der David.InfoCenter-Kalender aktiviert werden. Damit werden die Menüpunkte im Menü "Termine" automatisch auf entsprechenden David.InfoCenter Kalender-Dialoge und Funktionen umgeleitet. Im Textfeld dieses Termins erhalten Sie in Form eines Icons einen einen Verweis zum cRM-Datensatz angezeigt. Durch Doppelklick auf dieses Icon gelangen Sie dann direkt zum zugehörigen Datensatz im cRM.

:: eMail-Anbindung ::

Folgende Vorgänge sind möglich: Versenden von Einzel-eMails oder von personalisierten Serien-eMails (Mailing) direkt aus dem cRM über das David.InfoCenter.

:: Telefax-Anbindung ::

Folgende Vorgänge sind möglich: Versenden von personalisierten Einzelfaxen und Serienfaxen (Faxmailing) direkt aus dem cRM über das David.InfoCenter. Versenden von Einzelfaxen aus beliebigen Anwendungen (z.B. Word) über das David.InfoCenter mit Übergabe der Adressinformationen (Name, Faxnummer usw.) aus dem cRM. Versenden von Standardserienfaxen aus beliebigen Anwendungen über das David.InfoCenter an einen Verteiler aus dem cRM.

:: SQL Tabelle direkt als Adressbuch einbinden ::

Sie haben die Möglichkeit, eine SQL Tabelle direkt als Adressbuch einzubinden. Die Datensätze werden dann in einem sog. Archiv angezeigt. Über die Schaltflächen im Vorschau-Fenster können Sie direkt z.B. eine eMail senden.

:: Import/Export von Adressen ::

Bestehende Adressen können Sie bequem aus dem David.InfoCenter in den cRM importieren und ebenso aus dem cRM direkt dorthin exportieren (z.B. für den Webzugriff via David.InfoCenter, der cRM ist jedoch das führende System). Ein Abgleich der bestehenden Adressen im cRM mit einem Adressbuch in David.InfoCenter ist ebenfalls möglich.